Эбеновая учительница занимается межрасовым сексом втроем, чтобы спасти свою работу
Наоми - мама-домохозяйка, вся жизнь которой посвящена ее пасынку Каби. Он умный мальчик, но иногда бывает неуклюжим. В последнее время он тайно пользовался школьной лабораторией и случайно взорвал ее, сломав оборудование на тысячи долларов. Директор Фицвелл, извращенец, который использует любой шанс, чтобы трахнуть матерей своих учеников, видит в этом возможность. Он знает, как сильно Наоми заботится о будущем своего пасынка, и уже успел полюбоваться на сочные сиськи чернокожей милфы, поэтому предлагает ей выбор: ее мальчик может остаться в школе без отметок в личном деле, если она согласится взять в рот одновременно его и пасынка члены. Не имея реального выбора, Наоми, чтобы спасти будущее своего пасынка, получает и белый, и черный члены, а ее киску долбят оба мужчины в кабинете мистера Гитцвелла.