Une enseignante d'Ebène a une relation interraciale à trois pour sauver son emploi
Naomi est une mère au foyer qui consacre sa vie à son beau-fils, Kaby. C'est un garçon intelligent, mais parfois maladroit. Dernièrement, il a utilisé le laboratoire de l'école en secret et l'a fait exploser par accident, brisant des équipements d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Le principal Fitzwell, un directeur pervers qui profite de la moindre occasion pour baiser les mères de ses élèves, voit là une opportunité. Il sait à quel point Naomi tient à l'avenir de son beau-fils, et il a déjà posé les yeux sur les seins juteux de la milf noire, alors il va lui proposer un choix : son garçon pourra rester à l'école sans aucune marque sur son dossier personnel si elle accepte de prendre les bites de son beau-fils et la sienne en même temps. Sans véritable option, Naomi prend une bite blanche et une bite noire pour sauver l'avenir de son beau-fils, se faisant pilonner la chatte par les deux hommes dans le bureau de M. Gitzwell.