Una profesora de ébano se monta un trío interracial para salvar su trabajo
Naomi es una ama de casa cuya vida está dedicada a su hijastro, Kaby. Es un chico listo, pero a veces torpe. Últimamente, utiliza el laboratorio de la escuela a escondidas, y lo ha hecho explotar por accidente, rompiendo equipos valorados en miles de dólares. El director Fitzwell, un director pervertido que aprovecha cualquier oportunidad para follarse a las madres de sus alumnos, ve aquí una oportunidad. Sabe lo mucho que Naomi se preocupa por el futuro de su hijastro, y ya ha puesto los ojos en las jugosas tetas de la milf negra, así que le ofrecerá una opción: su chico puede quedarse en la escuela sin ninguna marca en su expediente personal si ella acepta tomar las pollas de él y de su hijastro al mismo tiempo. Sin una opción real, Naomi recibe una polla blanca y otra negra para salvar el futuro de su hijastro, consiguiendo que ambos hombres le follen el coño en el despacho del Sr. Gitzwell.